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  • 工業機器人拐點臨近 3C電子領域成急先鋒 相關設備公司受關注


     
       國家統計局日前公布工業機器人產量數據:11月工業機器人產量16080臺,同比+4.3%,延續10月份以來的正增長趨勢,且增速環比提升(10月份同比+1.7%)。1-11月工業機器人累計產量166595臺套,同比-5.3%,降幅收窄。
     
      產業鏈各環節數據回暖 預示行業拐點臨近
     
      從上游情況來看,Q3中國交流伺服市場(廠商端)增速1.6%,結束4個季度負增長。
     
      中游層面,Q3日本機器人中國區收入降速大幅收窄至2.18%;11月中國金屬切削機床產量降速13.2%、連續兩個月收窄,11月進口金屬加工機床降速16.4%,連續兩個月收窄。
     
      下游方面,汽車、3C電子Q3產能利用率企穩。1-11月制造業固定資產投資累計完成額增速2.5%(1-10月累計增速2.6%),其中3C電子增速13.8%(2019年以來增速持續提高),汽車下滑0.4%(略有放大),電氣下滑6.8%(收窄);11月乘用車產量增速回正到1.9%、銷量降速收窄,智能手機銷量增速回正到0.2%、產量降速收窄,新能源車產銷仍在較大下滑。
     
      國金證券研報指出,工業機器人產量增速連續兩個月回正,疊加11月PMI指數超預期回暖,逐步驗證機器人產業拐點將至。
     
      工業機器人前景巨大 產業鏈逐步國產化
     
      太平洋證券認為,隨著機器人價格逐年下降和應用案例增加,未來市場需求是趨勢向上的,尤其是再一般制造業領域(包括光伏、鋰電、陶瓷、制鞋等等),國內機器人行業需求仍然巨大。
     
      根據中國機器人產業聯盟數據,2018年國產本體銷售量達到4.36萬臺,同比增長16.2%,在國內市場總銷量中占比27.88%,比上年提高4.3個百分點,2019年上半年國產機器人占比35.8%,持續提升。
     
      未來幾年,國內工業機器人市場有望達到50萬-60萬臺(2018年產量為14.77萬臺),而國產機器人憑借著成本(零部件國產化更為顯著)、質保服務、及時響應的優勢,將有可能占據整個市場的80%。估計國產機器人銷量將出現有超過10萬臺的企業,營收規模達到百億級水平,而且擁有很強的盈利能力
     
      3C自動化需求率先復蘇 設備公司迎關注
     
      數據顯示,1-11月制造業固定資產投資累計完成額增速2.5%,其中3C電子增速13.8%,2019年以來增速持續提高。
     
      另外,從科技巨頭的動向來看,明年3C電子設備的需求也具有較大的確定性。華西證券認為,2020年將迎蘋果創新大年,根據“一代產品一代設備”的邏輯,蘋果新款iPhone較大的變動需要更大量的新制自動化設備,而新制設備與改制設備的價值量相差很大,“大年”將為相關組裝與檢測設備公司業績帶來顯著彈性。
     
      華西證券預計,蘋果2020年9月份新機所需自動化設備目前處于打樣測試階段,采購時間將自2020年一季度開始,相關產業鏈的預期差較大,疊加2020年5G手機換機潮,3C設備產業鏈企業將顯著受益。此外,AirPods等可穿戴設備正處于爆發式增長期,相關設備需求增長同樣顯著,從立訊精密、歌爾股份等公司設備投資規劃可以得到驗證。
     
      賽騰股份:產品主要運用于消費電子行業,適用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設備等產品的智能組裝和智能檢測。
     
      科瑞技術:向蘋果銷售的自動化檢測設備主要應用于蘋果iPhone手機。除此之外,公司的設備應用范圍也涵蓋了蘋果其他硬件產品,如平板電腦(iPad)、筆記本(MacBook)、智能手表(Apple Watch)、無線耳機(AirPods)、智能音箱(homepod)、電視(iTV)。
     
      快客股份:為精密電子組裝領域工藝及自動化&智能化領導者,依托“工藝專家系統+智能設備+工業互聯網”的模式發展,主要服務于3C消費電子、汽車電子、5G通信等行業客戶。
     
      華興源創:是國內領先的檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商,主要從事平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售。
     
      天準科技:智能檢測裝備的主要產品包括鋰電池在線檢測裝備、3D曲面玻璃檢測裝備、3C結構件檢測裝備、光伏硅片檢測分選裝備。
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